총알처럼 산업의 속도가 빠른 암호화폐 세계에서는 매일 크고 작은 성공담이 들려옵니다. 업계의 빠른 속도로 인해 어제 알고 있던 지식이 오늘은 쓸모없어지는 경우도 종종 생기 곤하죠. 이렇게 많은 변화가 일어나는 암호화폐 세계에서 어떻게 하면 성공적으로 투자를 할 수 있을지 고민하는 독자들을 위해 준비했어요. 지금부터 유망한 프로젝트를 찾을 수 있는 온체인 데이터 플랫폼 활용 방법을 공개합니다!
오늘 소개하는 온체인 데이터 플랫폼을 이용하면 정확한 시장 분석과 프로젝트에 대한 이해에 도움이 될 거예요. 특히 온체인 데이터는 블록체인상에 기록된 거래 내역을 투명하게 공개하기 때문에 일명 ‘고래'라고 불리는 상위 투자자들의 투자 패턴을 공부하는 데 유용해요. 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 온체인 데이터 플랫폼을 통해 프로젝트의 자본 흐름을 파악해 봐요!
온체인 리서치를 위한 3가지 툴
1. 자금 흐름을 보여주는 난센(Nansen)의 스마트 머니 트랙커
난센에서는 많은 자산을 운용하고 있는 투자자나 기관의 지갑 주소를 ‘스마트 머니’라고 부릅니다. 플랫폼에서 제공하고 있는 ‘스마트 머니 트랙커'를 통해 수익이 높은 지갑 주소들을 실시간으로 확인할 수 있고 최근 구매 내역과 판매 내역까지 동시에 분석할 수 있습니다.
블록체인 생태계에서 흔한 투자 방법 중 하나는 큰 자산을 보유하고 있는 ‘고래' 투자자의 거래내역을 참고하는 것인데요. 규모가 큰 투자자들은 좋은 투자처에 먼저 접근할 기회가 많고 내부 정보를 활용하여 거래하는 경우가 자주 있기 때문이죠. 이렇기 때문에 고래 투자자들의 지갑 주소 거래 내역을 확인하는 것은 헤지펀드의 자산 운용 과정을 간접적으로 배울 수 있는 방법이기도 해요.
난센을 활용해서 수익률이 좋은 지갑을 하나 발견했다면 해당 지갑의 최근 거래 내역을 살펴볼 수 있어요. 어떤 NFT를 구매했으며 언제, 어떻게, 몇 개를 구매했는지 상세한 정보를 확인할 수 있어요. 한 프로젝트 내에서 많은 NFT를 구매했거나 해당 프로젝트의 2차 컬렉션을 구매했다면 지갑 소유자는 해당 NFT를 긍정적으로 평가했다고 볼 수 있습니다. 다른 스마트 머니 지갑들도 해당 NFT를 가지고 있다면 프로젝트의 잠재 가능성을 믿는 구매자가 많다고 판단할 수 있겠죠.
2. 키워드 검색으로 프로젝트 동향을 파악할 수 있는 듄 애널리틱스(Dune Analytics)
듄 애널리틱스는 온체인 데이터를 분석하고 차트를 생성할 수 있는 탈중앙화 플랫폼입니다. 누구든 자유롭게 데이터에 접근하여 원하는 차트를 생성할 수 있는 플랫폼인 만큼 다양한 통계 자료가 존재해요. 마켓플레이스의 거래 추이부터 프로젝트별 통계 자료도 많기 때문에 관심 있는 프로젝트를 좀 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 오픈씨에서는 전체 거래량의 그래프만 볼 수 있는 반면 듄에서는 홀더 수나 홀더가 어느 정도의 비율로 NFT를 보유하고 있는지도 확인할 수 있다는 것이 큰 장점 중 하나랍니다.
이제는 단순히 소셜미디어의 팔로워 수나 민팅 완판의 여부로 프로젝트의 흥망성쇠를 판단하기 어려워요. 듄 애널리틱스를 통해 얼마나 많은 투자자가 민팅에 참여했고, 그중 얼마나 많은 투자자가 2차 거래로 NFT를 판매했는지 분석해 보면 장기적으로 투자할 가치가 있는 프로젝트인지 판단하는 데에 도움이 될 거예요. 온체인 분석에 관심이 있다면 듄 애널리틱스를 활용해 내가 원하는 차트나 그래프를 만들어 볼 수 있으니 꼭 활용해보세요!
3. 알파 프로젝트를 찾을 수 있는 NFTGo
듄 애널리틱스가 누구나 블록체인 데이터를 활용하여 통계를 낼 수 있는 곳이라면, NFTGo는 NFT에 특화된 지표가 큐레이션 되어 있는 플랫폼입니다. 특히 한국어 지원을 통해 국내 투자자에게도 친화적인 서비스를 갖추고 있는 플랫폼인데요. NFTGo에서는 인기 컬렉션, 신규 NFT 발행 데이터, 상위 투자자의 최근 거래 내역, 신규 컬렉션 등 NFT 투자를 하기 전 필수로 살펴봐야 할 지표들을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
단순히 거래 내역만 보여주는 이더 스캔과는 다르게 NFTGo는 NFT 투자자가 필요한 데이터가 큐레이팅 되어 있다는 것이 큰 장점입니다. 특히 마켓플레이스 거래량 데이터는 2차 거래 시 유용하게 활용할 수 있는데요. NFT컬렉션은 다양한 마켓플레이스에서 동시에 거래되고 있기 때문에 실시간 마켓플레이스 거래량을 확인하여 판매 전략을 세울 수 있어요.
또한, 리더보드를 통해서 어떤 투자자가 NFT 거래를 통해 얼마만큼의 차익을 내고 있는지도 확인할 수 있습니다. 수익 순위 탭에서 1시간부터 30일까지 시간 단위 별로 가장 수익률이 높은 지갑 목록을 확인해보세요. 어떤 거래를 어느 시점에 했는지에 대한 자세한 데이터가 정리되어 있으니 선례를 통해 나만의 NFT 투자 방향을 세우는 데 도움이 될 거예요.
최종 결정은 본인의 몫!
소위 ‘고래'라고 불리는 거액 투자자의 거래내역을 참고하는 것은 수익적으로 도움이 될 수 있으나, 맹목적으로 거래를 따라 하는 것은 좋은 방법이 아니에요. 상위 랭킹에 있는 투자자는 큰 금액을 다루는 만큼 개인 투자자보다 오랜 기간동안 소유하는 경우가 많습니다. 투자의 목적과 보유 기간이 다르니 항상 이전 투자 내역과 함께 교차 검증하는 것이 바람직합니다.
투자의 핵심은 본인이 직접 수집한 데이터를 바탕으로 본인만의 NFT 투자 전략을 만드는 것입니다. 다양한 분석을 기반으로 한 투자는 단순 수익률을 넘어서 산업 전반을 이해하는 데에 큰 도움이 되고, 본인의 자산 상황에 맞게 포트폴리오를 구성할 수 있는 기준이 됩니다.
오늘 소개한 내용을 바탕으로 다양한 투자 툴을 살펴보면서 나만의 포트폴리오 전략을 만들어보세요! 난센, 듄 애널리틱스, NFTGo와 같은 분석 플랫폼을 활용해서 본인에게 맞는 투자 방법을 만들고 프로젝트를 찾아 투자에 성공하길 기원할게요.
